6月30日，渤海银行股份有限公司今日正式在香港开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股，香港上市代码为9668，并于7月16在港交所上市。这是国内银行在今年的首单IPO。
据了解，渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行。同时，渤海银行也是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。渣打银行作为其战略投资者，也是该行第二大股东，在发起设立阶段就为该行建立现代银行制度体系，尤其是风控体系和全球的经营管理的视野奠定了坚实的基础。
截至2019年12月31日，实现营业收入人民币284亿元，净利润人民币82亿元，净利润同比增速达15.7%，高于全国性股份制上市银行增速。净利息收入为主要的收入来源，2019年的占比为80.73%。其主要业务条线包括公司银行、零售银行及金融市场业务。2019年，这三项业务的收入占比分别为43.9%、19.3%和36.5%。截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家，具备了辐射全国的网络优势。
截至2019年12月31日止，渤海银行的资产总值为1.1169万亿元(单位人民币，下同)，其中客户贷款为7081亿元，占总资产的63.4%。从其过往的贷款分布来看，租赁和商务服务业、房地产、制造业、水利环境和公共设施管理等的占比较大，截至2019年末，这四大行业的贷款占比分别为29.5%、23.5%、13%和10.9%。
截至2019年末，渤海银行的核心一级资本充足率为8.06%，高于监管要求的7.5%;一级资本充足率为10.63%，高于监管要求的8.5%。拨备覆盖率也远高于监管要求的150%以上，达到187.73%。
渤海银行的国际管理层董事会秘书兼首席风险管理官赵志宏，董事长李伏安，行长屈宏志和汪峰雷回答了媒体提问：
Q：渤海银行未来如何利用与渣打银行的关系持续发展?
李伏安：渤海银行是我国第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行。渣打银行作为我们的战略投资者，在发起阶段的介入为我们奠定了坚定的基础。近期随着我们在资本市场的上市进程加快，我们与渣打签订了战略协议，相信与我们的其他股东一样，与股东能形成正循环，对于我们未来国际化的发展带来有效的推动。在一带一路沿线协同发展，人民币国际化，全球客户的金融服务方面，从国内向国际一体化提供了非常好的平台，对于我们上市后的发展拓展新的领域。
Q：从招股书来看，近几年不良贷款率持续走高，未来如何降低?
赵志宏：不良贷款率从2018年末的1.84%降到2019年的1.78%，我们严格执行监管机构的标准。从2017年末到2019年末我们的覆盖率分别达到185.89%、186.96%和187.73%，与全部全国性股份制上市商业银行相比三年来均位居第四。拨贷比分别达到3.24%、3.44%和3.34%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第四、第二及第二。
从这些数据来看，体现了我们稳健经营的状态，通过智能化提高风险预警。给投资者充分的信心。
Q：新冠疫情给渤海银行带来什么影响，有何应对?
屈宏志：疫情来势凶猛，给全世界全社会都带来冲击，渤海银行也不可避免受到影响，好在渤海银行的风控体系从成立之初就非常完善，所以能起到抵受冲击的能力。但我们不掉以轻心，全神贯注留意疫情的发展。留意不良贷款率，并践行社会责任。
Q：近年赴港上市的内地银行股比较多，但表现不如A股，目前很多港股上市公司回归A股，渤海银行未来是否回A?
赵志宏：大家都看到目前港股市场形势很好，是上市的有利时机。港股市场有利于我们的国际化程度，是很好的窗口机会。从长期战略来看，我们对整个融资和资源配置有计划，若有安排会在适当时候公布。
Q：近期国际形势比较复杂，香港经济也受到波及，渤海银行选择此时在港股上市是否担心受到影响?
李伏安：香港长期以来非常活跃高效，是规则清晰的市场。我们会根据需要进行深思熟虑的比较、细致的规划，按既定时间表推进，这也是基于股东利益最大化的考虑以及实现国际化的需要。我们会细致规划上市计划。香港为我们提供了很好的平台，而且我们近年发展良好(过去的成绩体现了竞争优势)，希望投资者看到我们取得的成绩。也希望上市之后补充的资本金可更有利于我们未来的发展。不论对于新老投资者都是更好的选择。
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