新三板创新层公司美之高(834765)精选层拟发行方案出炉,公司拟发行不超过1856.67万股,发行底价为8.48元/股,募资用于金属置物架生产基地技术改造项目等。
美之高表示,公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次发行的具体方案为,拟向不特定合格投资者公开发行不超过1856.67万股,发行底价为8.48元/股,根据公司2019年年报显示,按基本每股收益为0.5元计算,对应市盈率为16.9倍。
募集资金用途方面,公司表示,结合公司实际经营情况,本次发行的募集资金用于金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目。项目分别拟投资金额1.46亿元、4028万元、5327.7万元,总合计2.39亿元。
上述议案已通过公司董事会审议,尚需提交股东大会审议。目前,公司已进入精选层辅导期,辅导机构为华创证券。
挖贝新三板研究院资料显示,美之高主要从事金属置物架收纳用品的研发、生产、销售。业绩方面,美之高符合精选层财务标准一。去年公司实现营业收入4.59亿元,归母利润为2791万元,加权平均净资产收益率为16.41%。