史上最大规模募资加码产业布局,星期六拟募资近30亿元

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日期:2020-04-09 08:24:01    来源:长江商报    

明星公司星期六(002291.SZ)拟募资近30亿元,加码新业务。

转型新业务后,张泽民、梁怀宇夫妇财富大增约41亿元。

张泽民夫妇是星期六实际控制人,星期六曾是中国鞋业第一股,主打产品为女鞋。

2017年开始,星期六筹划通过并购实现产业转型。2019年3月,公司作价17.71亿元收购遥望网络88.5651%股权,转型至移动互联网营销领域。

从去年开始,星期六经营业绩大为好转。去年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)1.05亿元,同比增长4.32倍。去年全年,净利润达1.76亿元,同比增长18倍。

受益“网红概念”,二级市场的星球六股价十分惊艳。去年12月13日至今年1月的25个交易日,股价曾收16个涨停,股价最高涨幅超3倍。虽然近期有所调整,至4月8日,股价仍达24.30元/股,较去年12月12日增长两倍。

业绩与股价双增,张泽民是直接受益者。以4月8日下午收盘价计算,张泽民夫妇的持股市值约58亿元,约四个月增长了41亿元。

史上最大规模募资加码产业布局

星期六再度吸引市场关注,源于其一份定增募资公告。

4月7日晚,星期六抛出一份定增再融资方案,公司拟向不超过35名特定对象非公开发行公司不超过2.22亿股股份,募资总额不超过29.72亿元。

根据预案,本次募资,拟用于YOWANT数字营销云平台、社交电商生态圈、创新技术研究院等项目建设,以及补充流动资金和偿还银行借款。YOWANT数字营销云平台建设项目总投资10.63亿元,将建设一套完善的集底层基础设施、中台海量数据处理、前台应用于一体的整体架构型数字营销云平台,从而提升公司数据计算和处理能力,提高互联网营销精准度,降低公司流量采购成本。总投资14.28亿元的社交电商生态圈建设项目,旨在构建以优质达人孵化基地、短视频场景化空间、直播运营中心及相应的配套运营平台为一体的完善的社交电商生态闭环。

对于本次定增主要加码移动互联网营销业务,星期六称,公司鞋履服饰业务处于战略转型的关键时期,正在不断推进社交电商等新型销售渠道建设,加码新业务有利于进一步实现战略转型。同时,项目实施后,将大幅提升公司数据计算和处理能力,提高互联网营销精准度,降低公司流量采购成本,并实现公司社交电商业务快速扩张。

本次募资,还将使用其中的8.90亿元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。

截至去年三季度末,星期六债务合计6.29亿元,货币资金为2.44亿元。募资完成后,公司财务压力将大幅改善。

长江商报记者发现,29.72亿元再融资无疑是星期六迄今为止最大规模融资。

星期六于2009年9月在中小板挂牌上市,星期六共增发3次,除了通过发行股份购资产,实际募资只有4.49亿元,加上IPO时募集的9.9亿元,合计募资14.39亿元。

净利增18倍股价涨3倍

大举募资加码产业布局,源于星期六尝到了甜头。

头顶中国鞋业第一股光环的星期六,上市后的经营业绩并不突出。2009年,上市首年,其实现的营业收入、净利润分别为8.80亿元、1.14亿元,同比增长14.43%、10.57%。2010年至2013年,虽然营业收入持续增长,但净利润持续下降,分别为1亿元、0.99亿元、0.56亿元、0.34亿元。2014年有所增长后,2015年至2017年又是连续三年下降,2017年首次陷入亏损。

从2017年开始,星期六筹划产业转型。当年,公司耗资3.93亿元收购时尚锋迅83%股权、北京时欣80%股权,借此进行触网转型,正式进入女性时尚网络领域。2018年,公司顺利扭亏为盈。

初次试水成功,星期六转型再加码。2019年3月,公司通过支付4.72亿元现金及定向发行2.60亿股股份作价17.71亿元收购遥望网络88.5651%股权,同时配套募资5.12亿元。

遥望网络原实控人谢如栋等交易对方承诺,遥望网络未来三年实现的净利润分别不低于1.60亿元、2.10亿元、2.60亿元。

由于星期六尚未披露2019年年度报告,暂不知晓遥望网络是否如期兑现了业绩承诺,但从去年三季报及2019年底业绩快报看,星期六的经营业绩大幅增长。

去年前三季度,星期六实现的营业收入、净利润为13.69亿元、1.05亿元,同比增长20.22%、432.56%。去年全年,公司实现的营业收入、净利润为22.74亿元、1.76亿元,同比增长48.48%、1871.45%。加权平均净资产收益率为6.49%,较上年的0.60%上升5.89个百分点。

星期六解释,公司继续围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标,积极推进转型升级,并购标的遥望网络并表,致使公司的整体资产、股本及经营数据均发生较大变化,且遥望网络经营情况良好,使得公司经营业绩大幅增长。

二级市场上,星期六的表现十分出色。去年初至10月,股价在4元至5.5元之间徘徊,随后缓慢爬升。从去年12月13日开始开启飙升模式,12月13日至今年1月17日的25个交易日,共计收出了16个涨停板,股价从7.20元/股最高涨至36.56元/股,最大涨幅为407.78%。

4月8日,星期六收报24.30元/股,较去年12月12日也上涨了237.50%。

截至目前,张泽民夫妇直接间接合计持有32.19%股权,持股市值约为58亿元,较去年12月12日的17亿元增长约41亿元。

关键词: 星期六 募资

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