证券时报记者 梁谦刚
本周以来，光伏板块成为市场大热门，光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%，股价连续创下历史新高，爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧，金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。
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光伏行业持续高景气
近期，硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格，其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片，继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示，与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨4.07%；182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%和3.23%。
在近期召开的光伏产业链供应大会上，电站开发企业人士普遍表示压力大，部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为，结合去年经验并考虑到上游成本变化，今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划，9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时，自硅料到下游，产业链价格都有希望出现下调，有利于终端装机达到目标。
从今年发电和装机规模来看，光伏产业延续高景气。银河证券研报显示，今年上半年，光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%；出口总额约259亿美元，同比增长113%。目前已有25个省(自治区、直辖市)明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。
业绩预喜率超六成
光伏行业的高景气度，A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元，同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。
从整个板块数据看，光伏产业链业绩亮点不少。证券时报·数据宝统计，已公布半年报、快报和业绩预告(按预增下限统计)的公司中，超六成公司净利润正增长，宇晶股份、爱旭股份、京泉华、铭普光磁等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中，比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍。
二级市场表现来看，今年以来，已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。宝馨科技、祥鑫科技、石英股份、钧达股份、山煤国际等7家公司股价翻倍。
两大资金同时增持
5股超亿元
从估值水平来看，数据宝统计，上述半年报预增的公司中，34股最新滚动市盈率低于光伏板块平均水平。山煤国际、鄂尔多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖维高新、苏美达等7股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率最低，为4.93倍，公司今年以来涨幅达到106%。公司预计上半年净利润为32亿元至36亿元，同比增长278.25%至325.53%。
数据宝统计，7月以来有5股获北上资金增持超千万股，包括通威股份、隆基绿能、三峡能源、特变电工、露笑科技，其中通威股份和隆基绿能两只龙头股分别增持超1700万股。按照区间成交均价计算，有13股7月以来增持超亿元，迈为股份增持金额11.87亿元排在首位，隆基绿能、通威股份增持金额均超过10亿元。
7月以来，融资资金加仓超亿元的有29股，通威股份加仓超16亿元居首，正泰电器、锦浪科技加仓均超过5亿元。格林美、阳光电源、林洋能源、杭萧钢构、京运通等加仓金额居前。
北上资金和融资资金同时加仓超亿元的5只，包括通威股份、晶澳科技、隆基绿能、特变电工和露笑科技。